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    中美贸易战对中国铝产品市场影响不大,该怕的是美国铝产品市场
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    中美贸易战是越打越大,牵扯的国家也是越来越多,8月1日,美贸易代表发表声明称拟将此税率提高到25%。中国政府发起反击根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,8月3日宣布对原产于美国的5207个税目进口商品加征关税,涉及自美进口贸易额约600亿美元,其中,2493个税目商品加征25%的关税,1078个税目商品加征20%的关税,974个税目商品加征10%的关税, 662个税目商品加征5%的关税。所列商品之前若有进口关税,此次将在现行征税方式、适用关税税率基础上分别加征相应关税,即将关税进行叠加;另外,实施日期尚未公布。


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    中国提出的第一轮500亿美元中的第二批160亿美元清单中,有涉铝产品1项,即铝碎废料(HTS 7602);而此次第二轮600亿美元清单中,与铝产业相关的商品共计57项。两轮清单58项商品几乎覆盖氧化铝-电解铝-铝材-铝制品整个铝产业链,及部分含铝终端产品。包括:氧化铝(HTS 2818.20.00)、氢氧化铝(HTS 2818.30.00)、氟化铝(HTS 2826.12.00)等原辅材料;HTS76项下铝及铝制品,包括:未锻轧铝(HTS 7601)、铝碎废料(HTS 7602)、铝粉及片状粉末(HTS 7603)、铝条、杆、型材及异型材(HTS 7604)、铝丝(HTS 7605)、铝板、片及带(HTS 7606)、铝箔(HTS 7607)、铝管(HTS 7608)、铝制管子附件(HTS 7609)、铝制结构体(HTS 7610)、铝制容器(HTS 7611、7612、7613)、非绝缘铝制绞线(HTS 7614)、家用铝制器具(HTS 7615、7616);以及铝合金车轮(HTS 87087091)、铝电解电容器(HTS 85322210、HTS 85322290)等含铝终端产品。


    从产品的类目来看,相较美方的两轮清单,中方清单中涉铝范围更广,特别是覆盖了HTS 76项下自美进口的全部商品。根据安泰科统计,2017年中国自美国进口此58项涉铝商品共计12.4亿美元,其中76项下商品,共计12.0亿美元。各类商品受到的影响程度不一,以下分别进行分析。


    (1)原辅材料类:中国一直是氧化铝净进口国,无进口关税。近年来,受减产影响,国内电解铝企业对进口氧化铝需求下降,加之内外价差不利于进口,中国氧化铝进口量持续下滑。中国氧化铝进口主要来自澳大利亚、印尼、越南、印度、牙买加等国,美国并不是中国氧化铝的主要进口来源。因此,对自美进口氧化铝加征关税,对中国氧化铝市场不会产生影响。


    (2)未锻轧铝及铝合金:中国是原铝生产和消费大国,原铝生产完全自给自足,不依赖进口。一直以来,中国对未锻轧铝及铝合金的进口都实行零关税,其进口主要受国内外铝价关系的影响,近年来,中国未锻轧铝及铝合金进口量在20万吨上下波动。马来西亚、澳大利亚、阿联酋、俄罗斯等国或地区是中国未锻轧铝及铝合金进口的主要来源,自美国的进口量仅千吨左右。因此,对自美进口未锻轧铝及铝合金加征关税,对中国铝市场不会产生影响。


    (3)铝碎废料:中国是全球最大的废铝进口国,无进口关税,中国进口废铝多为汽车切片等旧废铝,主要用于再生铝铸造合金的生产。中国进口的废铝主要来自于美国、香港、澳大利亚等经济发达的国家或地区,三地进口量约占总量60%左右。2017年,中国进口废铝217万吨,其中自美国进口61.9万吨,约占总量的30%。美国也是全球最大的废铝出口国,2017年,美国出口废铝152.5万吨,有一半流向中国,中国是美国最大的废铝出口目的地。中国对自美进口废铝加征25%关税,将使一般贸易方式从美国进口废铝不再可行,而加工贸易进口并不受影响。由于中国的废铝进口接近70%是以一般贸易方式进行的,因此,加征关税之后,若以整年度为单位估算,中国自美国的废铝进口将减少约45万吨,考虑到该关税从8月23日开始实施,对2018年自美进口废铝数量的影响仅约15万吨。此部分自美进口减量,很容易由其它来源弥补,包括使用原铝进行替代。并且相比中国巨大的原铝市场,十余万吨的影响可谓微乎其微。也就是说,虽然废铝是涉铝产品中受到影响最大的品种,但是对于整个中国铝市场而言,并不足以造成明显影响。


    (4)铝加工材:近年来,我国铝加工行业规模迅速扩大,技术水平、产品质量等方面不断进步,目前在通用铝材以及部分高端产品领域具有很强实力,铝材自给率迅速提升,进口需求持续下降,2017年进口量为39.5万吨。目前,仅有部分高端铝材产品,诸如汽车板、航空板、电子铝箔等需少量进口。此前,中国对铝材进口征收5%-10%不等的关税,此次关税加征是在原有关税基础上进行叠加。中国铝材进口来源地相对集中,70%自日本、韩国、中国台湾三地进口,其中,自日本进口占比达33%;自美国进口居第四位,占比仅为7%,2017年进口量仅2.9万吨。可以认为,加征关税之后,从数量上看,2.9万吨的进口减量不会对中国铝材供应产生影响,而且中国也很容易从其它国家找到进口替代。


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    综上所述,中国两轮关税清单对于中国铝产品市场的影响微乎其微;但对美国而言会产生一定的影响,毕竟有12亿美元规模的铝产品出口市场被关闭,特别是废铝出口环节遭受的冲击可能更加明显,因为此前美国出口的废铝有一半流向了中国。


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